8月8日,河南省铁路建设投资集团有限公司公布了境外债全球协调人(承销商)和境内外法律服务机构项目的招标结果。
河南铁建投计划发行不超过4亿美元等值(含4亿美元)的债券,发行期限最长10年期,包括但不限于美元债、点心债等,发行金额以监管机构批准为准,可分期发行。
本项目划分为5个标段:
一标段:河南省铁路建设投资集团有限公司境外债-全球协调人(承销商)选聘;
二标段:河南省铁路建设投资集团有限公司境外债-发行人境外法律服务机构选聘;
三标段:河南省铁路建设投资集团有限公司境外债-承销商境外法律服务机构选聘;
四标段:河南省铁路建设投资集团有限公司境外债-发行人境内法律服务机构选聘;
五标段:河南省铁路建设投资集团有限公司境外债-承销商境内法律服务机构选聘。
各标段中标单位如下:
一标段: 中标单位:国泰君安证券(香港)有限公司、兴证国际证券有限公司、星展银行有限公司、中国银行股份有限公司香港分行、中国银河国际证券(香港)有限公司
二标段: 中标单位:天元律师事务所(有限法律责任合伙)
三标段: 中标单位:中伦律师事务所有限法律责任合伙
四标段: 中标单位:北京市盈科(郑州)律师事务所
五标段: 中标单位:河南陆达律师事务所
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