2024中国磷酸铁锂电池产业链研究：全景分析

磷酸铁锂电池（LFP），正极材料采用磷酸铁锂，具有安全性、成本效益、环保性和技术适应性等优势，储能和动力应用前景广阔。

随着技术发展和新能源汽车产业的快速发展，我国磷酸铁锂电池行业前景可期。

产业链

磷酸铁锂电池产业链上游涉及磷酸铁锂正极材料、负极材料、电解液、隔膜等原材料供应；中游环节进行电池电芯、管理系统、能量管理系统封装；下游应用领域包括新能源汽车、储能、电动工具、基站、船舶运输、航天航空等。

上游分析

成本占比

磷酸铁锂电池上游原材料成本中，磷酸铁锂正极材料占比最大（37.49%），其次为负极材料（11.37%）和铜箔（10.88%）。

磷酸铁锂正极材料

受储能和动力铁锂电池出货量带动，中国磷酸铁锂正极材料出货量快速增长，市场份额达66%，2023年出货量为165万吨，预计2024年增至198万吨。行业龙头企业包括湖南裕能、德方纳米、万润能源等。

锂电池负极材料

随着技术进步，锂离子电池负极材料呈现多种并存的局面，出货量持续增长。2023年中国锂电负极材料出货量165万吨，预计2024年达200万吨。行业竞争格局相对集中，稳定。

2023 年中国锂电负极材料龙头企业中，贝特瑞和上海杉杉占据前两位，市场份额分别达 22.74% 和 16.83%；江西紫宸和中科星城位居三、四位，市场份额分别为 9.06% 和 8.77%；其他企业市场份额较小。

锂电铜箔作为锂电池负极材料集流体，其作用是汇集电池活性物质产生的电流，以便输出较大电流。随着锂电池的广泛应用，中国锂电铜箔出货量高速增长。

中商产业研究院预测，2023 年中国锂电铜箔出货量达 53.5 万吨，同比增长 27%；2024 年出货量将增至 65 万吨。

从竞争格局来看，2022 年中国锂电铜箔行业 CR4 为 47.8%，较上年下降，行业集中度有所降低，竞争加剧。龙头企业中，龙电华鑫、德福科技、嘉元科技排名前三，市占率分别为 15.3%、12.2% 和 11.2%。

电解液是化学电池的介质，负责离子传输。在锂电池中，电解液起到正负极之间传导离子的作用，保证锂离子电池的高电压和高比能。

中商产业研究院预测，2023 年中国电解液出货量 111 万吨，同比增长 31.5%；2024 年出货量将达 145 万吨。

2023 年中国锂电池电解液前十企业中，天赐材料以近 40 万吨的出货量位居第一，国内市场份额为 34.7%；比亚迪同比增速最快，出货量增长 86.3%，国内市场份额提升至 16.7%；新宙邦、瑞泰新材、昆仑新材的市场份额分别为 11.6%、7.9% 和 5.0%。

隔膜作为锂电池四大主材之一，影响着电池安全和性能。2023 年中国锂电隔膜出货量 171 亿平方米，同比增长 31%，其中湿法隔膜出货 124 亿平方米，干法隔膜出货 47 亿平方米。

中商产业研究院预测，2024 年中国锂电隔膜出货量将达到 221 亿平方米。

根据GGII和中商产业研究院的数据，我国锂电池隔膜行业竞争激烈。数据显示，2022年，上海恩捷、星源材质、中材科技和金力股份是市场份额前四的企业。

其中，上海恩捷占据了最大的市场份额，达到41.1%。

中游分析显示，作为新能源汽车和储能领域的关键技术之一，磷酸铁锂电池的产量正在快速增长。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷酸铁锂电池行业前景预测与市场调查研究报告》，2023年中国磷酸铁锂电池累计产量达到531.4GWh，较上年增长了59.87%。预计到2024年，中国磷酸铁锂电池产量将增至731.4GWh。

2024中国磷酸铁锂电池产业链研究：全景分析

随着技术的进步，例如CTP、刀片电池、OS电池等技术的应用，磷酸铁锂电池在续航能力上得到提升，市场竞争力增强，国内销量也在增长。根据中商产业研究院的数据，2023年中国磷酸铁锂动力电池累计销量为365.2GWh，同比增长34.76%。预计到2024年，中国磷酸铁锂动力电池累计销量将达到460.2GWh。

磷酸铁锂电池因其成本效益高、循环寿命长和安全性好等特点，在储能和新能源汽车领域得到了广泛应用。随着新能源行业的持续发展，特别是纯电动汽车在全球汽车市场的份额逐步增加，磷酸铁锂电池的装车量也在持续增长。根据中商产业研究院发布的数据，2023年中国磷酸铁锂动力电池累计装车量达到261.0GWh，占动力电池总装车量的67.3%，同比增长了42.1%。预计到2024年，中国磷酸铁锂动力电池累计装车量将达到370.6GWh。

从企业装车量排行来看，宁德时代和比亚迪在磷酸铁锂动力电池装车量方面处于领先地位。2023年，宁德时代和比亚迪的装车量分别达到105.41GWh和88.77GWh，占比分别为40.38%和34.01%。中创新航、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧、正力新能、蜂巢能源、欣旺达、多氟多等企业在磷酸铁锂动力电池市场中也占据着重要地位。

磷酸铁锂电池产业链较长，涵盖了多个领域。在这些领域中，有多家上市企业积极布局。

**从企业经营角度**

2023 年营业收入领先的企业包括比亚迪、宁德时代、云天化、亿纬锂能、天能股份、中天科技、湖南裕能等。这些企业在磷酸铁锂电池产业链中扮演着关键角色，涵盖了从原材料生产到电池制造的多个环节。

**下游分析**

**1. 新能源汽车**

新能源汽车是汽车行业向绿色可持续发展转型的关键方向。加快新能源汽车产业的发展是培育经济增长新引擎的重要举措。

近年来，随着科技创新蓬勃发展，新能源汽车产业快速扩张。中商产业研究院报告显示，2024 年 1-3 月，中国新能源汽车产销分别达到 211.5 万辆和 209 万辆，同比分别增长 28.2% 和 31.8%，市场占有率达 31.1%。

**2. 新型储能**

我国新型储能行业已从商业化初期迈入规模化发展阶段，并在设备研发、商业模式探索、政策体系建设等方面取得显著进步。

中商产业研究院报告显示，截至 2023 年底，中国已建成投运的新型储能项目累计装机规模达到 31.39GW，平均储能时长为 2.1 小时。预计 2024 年，中国新型储能累计装机规模将达到 64.79GW。

**3. 电动船舶**

磷酸铁锂动力电池和 BMS 电池管理系统的快速发展，提升了充放电速率，使得船舶启动加速和动力操控性能更佳，具备了在船舶上应用的技术条件。