美方一笔 50 亿美元订单，不仅使订单获得者 Lumen Technologies（以下简称 Lumen）股价飙升，还拉动了 A 股光通信板块。
今日，通鼎互联、汇源通信双双竞价涨停，截至午盘，通光线缆 20CM 涨停，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等 10CM 涨停，金信诺涨超 12%。
美东时间周二，美股光纤股 Lumen 跳空猛涨 93%，Lumen 此前宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已获得 50 亿美元订单。
该公司补充说，鉴于人工智能需求巨大，Lumen 正在与客户积极谈判，有望获得另外 70 亿美元的订单机会。
Lumen 称，所有行业的巨头都在“寻求快速获得光纤容量，因为由于人工智能需求的蓬勃发展，这种资源变得越来越有价值，并且可能受到限制。”
康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。
8 月 2 日，Lumen 和康宁达成协议，供应大量下一代光缆，将使美国城际光纤里程增加一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要来源于人工智能工作负载。
且 Lumen 将在未来 2 年内，每年保留康宁全球纤维产能的 10%。
康宁是全球光纤光缆市场的主要参与者，其近四成收入增长来自于光通信业务；7 月 25 日，微软宣布与该公司建立新的合作伙伴关系，微软表示，其 Lumen 私有连接架构将帮助该公司连接到不断增长的数据中心。
Lumen 预计这一合作将在未来一年内为其带来超过 2000 万美元的现金流。
▌人工智能景气趋势仍在加速 光通信需求迎上行周期
Lumen（前身为 CenturyLink）是一家全球性的通信和技术公司，提供广泛的通信服务，包括网络服务（高速互联网连接、专用网络服务和网络管理服务）、数据中心托管、IT 咨询和云服务等。
从业绩上看，Lumen 依然承受着较大的亏损，但已有好转迹象。
该公司在 2022 年、2023 年分别亏损 15.48 亿美元、102.98 亿美元。
根据最新的财务数据，LumenTechnologies 2024 年二季度净亏损为 49 万美元，同比减亏（2023 年二季度净亏损为 87.36 亿美元），该公司在 2024 年第一季度实现了 5700 万美元的盈利。
人工智能浪潮给这家公司带来了前所未有的机遇期。
随着人工智能和大数据应用的增加，全球对高性能数据中心的需求迅速增长。
这些数据中心需要大量的高速网络连接设施，以支持巨大的数据传输量和低延迟通信。
与铜缆相比，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础设施的关键传输介质。
基于超大数据中心算力建设带来的光通信需求上行周期，Lumen 成为这波人工智能浪潮的受益者之一，7 月至今，该公司股价涨幅超过 3.5 倍。
从北美巨头企业的资本开支和展望中可以看出，二季度北美四大云服务商的资本开支都大幅度增长，且对未来的资本开支和人工智能投资持乐观态度。
谷歌：24Q2的资本开支达到131.9亿美元，同比增长91%，环比增长10%。公司预计整个年度的每个季度的资本支出将大致维持在第一季度的水平或略高，并表示对于人工智能投资不足的风险远远高于过度投资的风险。
微软：24Q2的资本开支（不含金融租赁）为138.7亿美元，同比增长55%，环比增长27%。在资本开支中，大约一半用于数据中心，另一半用于服务器。
亚马逊：24Q2的资本开支为176.2亿美元，同比增长54%，环比增长18%。此前，公司预计资本开支将在2024年大幅度增加，主要用于支持亚马逊云计算服务（AWS）的增长以及人工智能。
Meta：24Q2的资本开支为81.7亿美元（不含金融租赁），同比增长33%，环比增长28%。公司上调了全年资本支出的下限至370亿至400亿美元（此前预期为350亿至400亿美元），下限上调20亿美元，并预计2025年的资本支出将大幅度增加，以投资基础设施来提供算力支持。
国盛证券对此表示，人工智能的发展趋势仍在加速，大型科技企业的资本开支正大幅度向算力方面倾斜。目前，人工智能的叙述正处于海外科技巨头进行算力军备竞赛、国内积极追赶和映射海外逻辑的阶段，全球范围内尚未出现引爆人工智能的应用，仍在海外技术突破期。
目前，人工智能拉动了对超级计算机的需求，其通信设备的性能决定了整套系统的IO能力。电信领域的“光进铜退”已经成为大势所趋，光纤已经渗透到用户的桌面设备。在这个过程中，普通光纤难以满足某些特殊用途，随着人工智能算力、卫星通信和低空经济的兴起，光纤中的子类别——特种光纤的需求正在不断增加，形成了新的投资机会。
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