科创板月报：并购潮涌现，业绩佳股价攀高

2024年4月科创50指数上涨了0.6%，科创100指数上涨了2.7%，板块内生物医药和新材料板块表现强劲。

本月，7家科创板公司的股价创出历史新高。灿芯股份IPO上市，共募集资金5.96亿，目前市值超过58亿。

本月，科创板有24项并购正在进行，交易总额超过16亿。其中，金额最大的并购是普源精电定增收购耐数电子68%的股权。

一、行情回顾

1、宽基指数对比

本月，大部分全A市场指数都上涨了，中证500指数涨幅居首，为2.9%。北证50指数跌幅最大，为3.7%。科创50指数涨幅为0.6%，略高于北证50指数。科创100指数涨幅为2.7%，紧跟中证500指数。

2、科创板内部行业分化

本月，科创板内部分化明显。新材料和医药生物板块表现亮眼，而新能源板块表现不佳。

3、权重公司表现

这是根据月底收盘价计算的科创板前10大权重公司的总市值，按降序排列。本月，科创板权重公司表现分化，金山办公涨幅6.53%，居首。传音控股跌幅为14.42%，居末。

4、涨跌幅榜

以下是本月涨幅榜前十的公司:

道通科技、天奈科技、嘉必优艾力斯、海尔生物、信安世纪、金盘科技、九号公司-WD、莱斯信息、石头科技

以下是本月跌幅榜前十的公司:

昀冢科技、艾罗能源、金博股份、纵横股份、豪森智能、美芯晟、碧兴物联、天宜上佳、伟测科技、航天宏图

5、历史新高公司

根据Wind数据查询，本月剔除新股后，7家科创板公司的股价创出历史新高。

以下是本月创出历史新高公司，按市值降序排列:

艾力斯、惠泰医疗、金盘科技、英诺特、百利天恒-U、华丰科技、莱斯信息

6、成交额

以下是本月成交额前十的公司:

海光信息、寒武纪-U、佰维存储、澜起科技、金山办公、中微公司、中芯国际、传音控股、莱斯信息、容百科技

以下是本月换手率前十的公司:

莱斯信息、中邮科技、灿芯股份、信宇人、华丰科技、中创股份、利元亨、迈信林、纳睿雷达、佰维存储

二、重要动向

1、近期解禁

根据Wind数据终端查询，剔除金额小于5亿的部分，按时间顺序由近至远，近期有解禁的公司前10家分别为:

晶合集成、联测科技、芯联集成-U、迈信林、博众精工、明志科技、迅捷兴、慧智微-U、安杰思、亚辉龙

**2. 机构调研**

根据 Wind 数据查询，本月共有 147 家科创板公司获得机构调研。 上表按调研次数降序排列，列出了前十家科创板公司，分别是：颀中科技、阿拉丁、海尔生物、聚和材料、天玛智控、凯因科技、中科蓝讯、欧科亿、九号公司-WD、道通科技。

**3. 科创板 IPO**

根据 Wind 数据，本月科创板有 1 家公司上市：灿芯股份，募集资金 5.96 亿元。

**4. 科创板并购**

2024 年 4 月，科创板累计披露并购 24 起，涉及金额 16.4 亿元。 上表按交易金额降序排列，选取了排名前 10 的并购交易。 其中，金额排第一的是普源精电定增收购耐数电子 67.74% 股权，最新进展是股东大会通过。

**5. 资金分析**

**1. 北向净买入行业分布**

考虑申万细分行业数量众多，统计了本月北向资金净流入的前五名行业： * 医疗器械 * 计算机设备 * 化学制药 可见，本月北向资金流入科创板总体 33.6 亿元，前三行业占比较高。

**2. 北向资金十大个股**

上表列出了本月北向净流入前十榜，分别是： * 柏楚电子 * 佰维存储 * 中控技术 * 惠泰医疗 * 寒武纪-U * 萤石网络 * 晶科能源 * 华熙生物 * 唯捷创芯 * 威胜信息

**3. 北向资金十大流出个股**

上表列出了本月北向流出榜前十名，分别是： * 传音控股 * 澜起科技 * 石头科技 * 格科微 * 虹软科技 * 普冉股份 * 天合光能 * 天岳先进 * 复旦微电 * 联赢激光

**4. 相关金融产品**

**与科创板直接相关的公募基金**

与科创板直接相关的公募基金，主要是 ETF 基金，大致可分为三类： 1. 跟踪科创 50 指数 2. 跟踪双创 50 指数 3. 跟踪科创板细分行业指数

**1）按规模**

上表按最新规模统计，列出了最大的 10 只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。 科创板系列规模最大的 3 只基金，其基准指数都是科创 50。

**2）按收益**

上表按本月市场表现降序排列了科创板 ETF 基金，选取了前十名。 本月，新材料和科创 100 主题的 ETF 产品表现较好。

**3）按管理人**

截至最新数据，发行并管理科创板 ETF 基金的公募基金管理人共有 20 家，总规模超过 2000 亿元。 上表列示了前十家，其中华夏基金一家独大，超过 1000 亿元，其次是易方达基金。

六、ESG评分

1、行业层面统计

根据Wind、科创板研究中心和星矿数据，科创板公司的ESG评分按行业分布，软件开发、高端装备和医疗器械行业位列前三。

2、ESG评分静态排名

截至本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名分别为：海尔生物、奇安信-U、荣昌生物、奕瑞科技、康希诺、江航装备、金山办公、爱博医疗、天臣医疗和晶科能源。

3、ESG评分变化

本月ESG评分变化较大的公司包括：

• 上升幅度最大的10家：天玛智控、壹石通、时代电气、芯联集成-U、微电生理-U、微芯生物、百奥泰、阿拉丁、海优新材和西部超导。
• 下降幅度最大的10家：聚辰股份、芯导科技、天德钰、艾迪药业、晶合集成、天岳先进、泽璟制药-U、奥比中光-UW、国盾量子和臻镭科技。

七、盈利预测

根据Wind数据，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化率选取，本月变化幅度最大的公司按降序排列如下：

盈利预测上调

• 幅度最大的前十家：佰维存储、科兴制药、震有科技、赛诺医疗、中信博、赛恩斯、厦钨新能、艾力斯、天岳先进和普冉股份。

盈利预测下降

• 幅度最大的前十家：经纬恒润-W、振华新材、甬矽电子、致远互联、骄成超声、国盾量子、长光华芯、神工股份、金博股份和鼎通科技。

科创板研究中心

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