2024年中国海洋工程装备产业链图景分析及全景图鉴释

海洋工程装备是用于开发、利用和保护海洋的各种装备的总称。

海洋工程装备是现代海洋经济发展的基石，也是各国争夺海洋权益、开发和利用海洋资源的重要工具之一。随着全球海洋开发步伐的加快，海洋工程装备的技术水平和应用范围都在不断提升和拓展，海洋工程装备行业将迎来广阔的发展机遇。

产业链

海洋工程装备产业链上游涉及海工装备设计及主要材料、关键部件供应；中游包括海工装备制造，如资源调查勘探设备、钻井平台、生产平台、海洋工程作业船及辅助船等；下游为工程总包及应用服务。

上游分析

1. 钢材

随着工业生产回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。2023年中国钢材累计产量达到13.63亿吨，同比增长1.67%。预计2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

2. 铝合金

铝合金凭借重量轻、強度高、耐腐蚀、延展性好等特性，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶等领域应用广泛。我国铝合金产量稳步增长，2023年达到1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。预计2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

3. 涂料

涂料广泛应用于各行各业，具有安全性能高、绝缘、防污等特性。2023年中国涂料产量达到3577万吨，同比增长4.5%。预计2024年中国涂料产量将达到3681万吨。

4. 上游重点企业

海洋工程装备产业链上游涉及海工装备设计和原材料、关键部件供应等领域，包括天海防务、上海佳豪、中国船舶等重点企业。

原料及核心部件和系统供应是海洋工程装备产业链的关键环节。国内海工装备原料供应重点企业包括宝钢股份、华菱钢铁、中国铝业、云铝股份、立邦涂料、集泰股份、双瑞涂料等。核心部件及系统重点企业包括江钻股份、亚星锚链、海兰信、中国动力、中科海讯等。

当前，我国海洋船舶、海洋工程装备等海洋装备制造业发展良好，有力支撑了海洋产业发展和海洋强国建设。

中商产业研究院报告显示，2023年我国海洋工程装备制造业营收为872亿元，同比增长了5.9%。预计2024年行业营收将达到950亿元。

全球范围内，海洋工程装备市场呈现修复性反弹。该报告数据显示，2022年全球海工装备成交量为143艘，2023年成交量约为145艘。预计2024年全球海洋工程装备新订单成交量将达到148艘。

国内方面，“中国因素”持续引领市场。我国连续5年斩获全球海工接单榜首，2023年全年获得海工订单73艘，进一步巩固了市场领先地位。国内船厂把握住了海上风电船舶需求爆发的机遇，并积极争取国际海洋油气装备订单。

从全球成交的海工装备来看，海洋油气装备的主力地位保持稳定。该报告数据显示，2022年移动生产装备占比50%，建造施工装备占比36%，移动钻井装备占比7%。

钻井平台是海上油气勘探开发不可或缺的设备，主要用于钻探井。钻井平台分为移动式和固定式两种。移动式平台包括坐底式平台、自升式平台、钻井船、半潜式平台、张力腿式平台、牵索塔式平台等。

目前，全球移动式钻井平台数量大幅减少。截至2023年2月，全球可供应的移动式钻井平台数量为606座，其中自升式钻井平台存量占比73%，半潜式钻井平台占比14%，钻井船占比13%。

五、海洋工程装备专利申请情况

从专利申请来看，海洋工程装备制造领域中国专利申请量前十的申请单位主要为高校和企业。排名前三的申请人为浙江海洋大学、中国海洋石油总公司和江苏科技大学，专利申请数量分别为 268 件、222 件和 210 件。其中，浙江海洋大学有效专利数量最多，为 165 件。

2024年中国海洋工程装备产业链图景分析及全景图鉴释

六、海洋工程装备重点企业

中国海洋工程装备企业众多，涵盖从原材料供应、零部件生产到装备制造、销售服务等各个环节，形成了完整的产业链。

从企业营收来看，2023 年中国海洋工程装备行业营收排名前列的企业包括中国交建、中集集团、石化油服、中国船舶、亨通光电、中国重工、中国动力、中天科技等。

七、下游分析

1. 海洋油气

海洋油气业是指在海洋中勘探、开采、输送、加工原油和天然气的生产活动。随着世界海洋油气储量的丰富和勘探开发技术的进步，海洋油气业已成为全球能源产业的重要组成部分。

中国海洋油气业在过去的几十年里取得了显著发展。中国海油作为中国最大的海上油气生产商，通过加大勘探开发力度，不断提高海洋油气资源的产量和品质。中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国海洋油气市场竞争与投资前景分析报告》显示，2022 年我国海洋油气业全年实现增加值 2724 亿元，2023 年增加值达 2499 亿元。

2. 海上风电

近年来，海上风电成本下降、风机大型化等因素驱动装机量持续提升，海上风电迎来快速增长时期。中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国海上风电行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2023 年全国海上风电累计装机容量约 3470 万千瓦，新增装机容量 609 万千瓦。中商产业研究院分析师预测，2024 年全国海上风电累计装机容量将达 3795 万千瓦，新增装机容量将增至 755 万千瓦。

3. 海洋工程建筑

海洋工程建筑业指用于海洋开发、利用、保护等用途的工程建筑施工及其准备活动。近两年，中国海洋工程建筑业保持稳定增长。中商产业研究院发布的《2024-2029 年全球及中国海洋工程建筑业行业市场调研报告》显示，2023 年中国海洋工程建筑业增加值为 2098 亿元，增速达 3.1%。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国海洋工程建筑业增加值将达到 2201 亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

更多内容请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》。中商产业研究院还提供以下咨询服务：