岭南转债部分收购事项完成 国资出手助解违约危机

此前因违约而被触发收购的“岭南转债”，部分债券已被完成收购。

岭南股份在 9 月 13 日晚披露公告，中山市人才创新创业生态园服务有限公司已完成向“岭南转债”持有人收购部分债券。此次被收购的债券总数为 146.14 万张，被收购账户总数为 6723 户，收购总金额（含税）为 1.46 亿元。

近期，岭南股份人气高涨。截至 9 月 13 日，岭南股份已连续两个交易日涨停，报收于 1.49 元/股。

9月13日，岭南股份完成收购部分“岭南转债”后，开盘后再次直线涨停，最终收报 1.49 元/股，上涨 10.37%，当日成交额为 3.57 亿元。

根据公告，岭南股份于 9 月 13 日收到收购方中山市人才创新创业生态园的通知，中山市人才创新创业生态园已足额将收购资金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，被收购的“岭南转债”已于 9 月 13 日完成过户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据《收购岭南转债方案》的安排及收购方的要求，近日陆续将收购款项划付至结算参与人，由结算参与人将相关款项划入债券持有人资金账户。

公告还表示，中山市人才创新创业生态园取得上述所收购的“岭南转债”，成为所收购的“岭南转债”的持有人。本次收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。

在 8 月 14 日，岭南股份正式公告“岭南转债”违约。“岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日，但公司货币资金不足以偿付“岭南转债”本息，导致“岭南转债”无法按期兑付。截至 8 月 14 日，“岭南转债”的剩余本金为 4.56 亿元。

8 月 21 日，岭南股份收到中山市人才创新创业生态园的通知，明确将向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”。中山人才生态园拟收购截至 8 月 14 日收盘持有“岭南转债”不超过 1000 张的所有持有人持有的全部债券，持有债券数量超过 1000 张的，以 1000 张为限进行部分收购。收购价格为 100.127 元/张。

日前，岭南股份披露关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票结果的公告。表决结果显示，赞成收购方案的票数达到 3839155 张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的 99.8266%。该方案不仅获得中小债权人的高票通过，规模高于 1000 张的债券持有人的赞成比例也高达 99.8253%。

据公开资料显示，中山人才创新创业生态园隶属于中山金融投资控股有限公司，为国资全资企业。业内人士分析认为，新《国九条》提出要完善市场化法治化多元化的债券违约风险处置机制。此次地方国资作为第三方主体，按照市场化法治化原则采取部分收购债券的方式，在妥善化解债券违约风险方面主动作为，保护中小投资者权益，有助于修复投资者对转债市场的信心。