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黄金攻克2500美元关口 刷新历史高位 杰克逊霍尔年会本周上演
黄金价格周一亚盘时段维持窄幅波动，报每盎司 2504.41 美元。盘中最高曾触及 2509.66 美元，进一步刷新了上周五创下的历史高点。
上周五，金价最高触及 2509.59 美元，收于 2506.96 美元，历史上首次突破 2500 美元整数关口。美元走软以及中东局势紧张刺激了黄金需求，同时市场对美联储 9 月降息的预期不断升温。
上周五，美元指数下跌 0.62%，收于 102.41，创下年初以来的最低收盘价。本周下跌 0.73%，连续第四周下跌，这使得黄金对海外买家更具吸引力。
纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示：“在经历了两周极其震荡的交易后，黄金飙升至历史新高，并突破了 2500 美元。”
现在市场的目光将转向杰克逊霍尔年会，以及美联储主席鲍威尔一周后的讲话，以期获得对即将开始的降息路径的更详细展望。
鲍威尔定于 8 月 23 日周五发表有关经济前景的讲话，这将是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议。
上周公布的 7 月生产者物价指数 (PPI) 和消费者物价指数 (CPI) 显示，通胀正在减弱，这可能使美联储保持在 9 月降息 25 个基点的轨道上。
芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国经济并未出现过热迹象，因此联储决策者应警惕不要将限制性政策维持过长时间。
本周经济数据相对较少，鲍威尔的讲话将是本周市场焦点所在。留意其他美联储官员的讲话和地域局势相关消息。
从技术面来看，金价短线看涨信号显著增强，本周有望继续刷新历史高点。短线关注 2520 美元和 2550 美元附近的阻力位。鉴于 MACD 也发出了顶背离信号，仍需提防金价冲高受阻后的筑顶风险。
建筑商维持已竣工住宅库存的成本高昂，促使他们不再投入过多资源增加新房供应。
美国商务部统计局表示，独户住宅开工量（住宅建设的主力）7 月环比暴跌 14.1%，经季节调整后的年率为 85.1 万套，创下 2023 年 3 月以来的最低水平。
人口稠密的南部地区新屋开工骤降 22.9%，这可能受月初飓风贝里尔侵袭得克萨斯州的影响。
东北部新屋开工也大幅下降 27.1%。
西部地区下滑 1.4%，但中西部地区增长了 16.8%。
7 月独栋住宅开工同比下降 14.8%。
包括住宅建设在内的住宅投资在连续三个季度上升后，于第二季度出现萎缩。
春季抵押贷款利率回升后，住房市场转弱。
5 月，30 年期固定利率抵押贷款的平均利率达到 7.22% 的峰值。由于市场对美联储下月降息持乐观态度，该利率目前已降至 6.45%，但住房贷款需求并未出现强劲增长。
新屋库存已飙升至 2008 年初的水平。
待售二手房短缺推动了新屋建设。但二手房存量也已从历史低点回升。
全美住宅建筑商协会 (NAHB) 上周四公布的一项调查显示，8 月住宅建筑商信心降至八个月最低。建筑商将信心连续四个月的下降归咎于“挑战性的住房可负担性条件”。
凯投宏观北美首席经济学家 Paul Ashworth 表示：“虽然我们确实预计 8 月房屋建设和销售活动将出现反弹，但我们对利率下降未能带来更大幅度的反弹感到有些不安。”
7 月，五套或更多住房的项目的新屋开工增长了 11.7%，年率为 36.3 万套。
整体新屋开工大幅下降 6.8%，年率为 123.8 万套，为 2020 年 5 月以来的最低水平。经济学家原先预测新屋开工年率将降至 133 万套。
7 月新屋开工同比下降 16.0%。
7 月独栋屋建筑许可环比下降 0.1%，年率为 93.8 万套。
多户住宅建筑许可下降 12.4%，年率为 40.8 万套。
建筑许可整体下降 4.0%，年率为 139.6 万套。
Pantheon Macroeconomics 的高级美国经济学家 Oliver Allen 表示：“抵押贷款利率下降将在一定程度上支持住宅建设，但这些支持可能至少会被劳动力市场疲软部分抵消，后者对住房需求造成打击。”
批准建设但尚未开工的住宅数量增加了 2.6%，达到 27.9 万套。
独栋屋建设积压增加 5.1%，达到 14.3 万套。独栋屋竣工量上升了 0.5%，年率为 105.4 万套。
总体住房竣工量下降 9.8%，年率为 152.9 万套。
在建住宅减少 1.6%，为 153.9 万套。在建独栋屋库存下降 2.1%，为 65.3 万套。
美联储官员古尔斯比对利率政策表示担忧
芝加哥联储主席古尔斯比表示，他担心美联储将政策利率维持在 5.25%-5.50% 的区间，尽管通胀率下降，就业市场也趋缓。这表明他支持降息，但并未明确表示。
“我确实担心，我们在一年多前将利率设定在这个水平上。”古尔斯比在接受 CNN 采访时表示，“我们看到通胀率比我们预期的要好，劳动力市场降温的速度也比我们预期的要快一些。我希望我们能退一步重新思考这个问题。”
美元走软，因经济衰退担忧减弱
令人失望的美国房地产市场数据也给美元带来持续压力，帮助美元部分收回前一天因通胀下降和消费强劲而获得的涨幅。
StoneX 市场研究主管马特·韦勒表示，“8 月 16 日外汇市场的整体基调最恰当的描述是‘调整’。美元在因强劲的美国消费者数据大幅反弹后回吐了一些涨幅，因为交易员在周末前获利了结。”
上周四的数据显示，上周申请失业救济的美国人数量降至一个月低点，而 7 月份美国零售销售额创下一年半来的最大增幅，这打消了美联储下个月降息 50 个基点的预期。
根据芝商所的 FedWatch Tool，美联储下个月降息 50 个基点的概率目前为 27.5%。
衡量美元兑六种主要货币的美元指数上周五下跌 0.62% 至 102.41。
交易员目前正在关注美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔讲话，但韦勒预计鲍威尔不会提前承诺下个月降息 25 或 50 个基点。
美债收益率回落，因乐观经济数据被消化
美国国债收益率上周五回落，部分扭转了前一天的大幅上涨，因为投资者消化了显示美国消费者有韧性和通胀趋势下降的数据，这为美联储下个月小幅降息留下了充足的空间。
在经历了上周的大起大落后，国债以轻微的涨跌互现收盘，波动性大幅减弱，几乎与两周前飙升时一样。 失业率数据引发了经济将走向衰退而非软着陆的近乎恐慌情绪后，波动性急升。
这一度使得收益率跌至一年多来从未见过的水平，因为投资者纷纷转向安全的国债，抛售股票。但上周健康的零售销售数据和上周失业救济人数的增幅低于预期，再加上本周早些时候的温和通胀数据，恢复了人们对经济形势的信心。
这使得两年期和 10 年期债券收益率创下数周以来的最大涨幅，因为投资者掉转了方向。债券价格上涨时，收益率就会下降。
旧金山 Action Economics 固定收益部董事总经理金·鲁珀特说：“收益率略有下降，因此国债看起来仍然不错，正在反弹。”他说：“市场一直超级动荡，所以我们看到市场恢复了一些平静。”
预计9月份将降息，市场对此表示乐观。
Rupert还表示，8月16日国债避险需求上升，主要是由于中东局势和俄乌战争等地缘政治风险因素。
由于8月份没有联邦公开市场委员会会议，市场期待美联储主席鲍威尔在8月19日于怀俄明州杰克森霍尔举行的央行年度研讨会上释放强烈信号。
道明证券美国利率策略师Jan Nevruzi表示：“8月16日只是对前一天大幅走势的回调。失业率出现了些许波动，但基本趋势并未发生根本性变化。”
他表示：“我认为鲍威尔很难在8月23日的杰克森霍尔演讲中证明我们需要大幅降息。”
美国的10年期国债上周五收盘较上周四下跌3.6个基点至3.89%，收窄了上周四创下的最大单周涨幅。
上周收益率下降了5.2个基点。
两年期国债收益率通常与利率预期同步波动，上周四达到8月2日以来的最高点，上周五收盘下跌3.7个基点至4.0644%。
上周四收益率上升了15.9个基点，是4月10日以来的最大涨幅。
上周涨幅不足1个基点。
俄乌局势及中东战火持续：
乌克兰武装部队总参谋部发布消息称，8月18日凌晨，乌克兰国防部情报总局和武装部队采取联合行动，袭击了俄罗斯罗斯托夫州储存石油产品的工厂。
袭击引发火灾。
俄罗斯罗斯托夫州州长8月18日发布消息称，当天俄方防空设施击落的乌克兰无人机碎片导致一处存放柴油的工业仓库起火，初步报道未造成人员伤亡。
8月18日凌晨1时40分左右，俄罗斯库尔斯克核电站发生导弹警报，随后库尔恰托夫市上空传来防空系统拦截的爆炸声，一分钟后，又传出剧烈爆炸声。
库尔恰托夫市距离俄罗斯与乌克兰边境约90公里。
以色列空军8月18日发表声明称，以军对黎巴嫩真主党多个军事目标发动空袭，袭击真主党武装人员和武器仓库等目标。
真主党于8月18日宣布，使用制导武器袭击了以色列马尔吉军事基地。
以色列国防军8月18日发表声明称，以色列与巴勒斯坦哈马斯武装进行交火，导致两名哈马斯高级成员死亡。
哈马斯表示，在听取调解人关于谈判进展的报告后，认为以色列总理内塔尼亚胡仍阻碍着加沙停火协议的达成。
哈马斯指出，新提案回应并符合内塔尼亚胡的条件，特别是他不接受永久停火和从加沙撤军，坚持继续占领加沙地带的内察里姆走廊、拉法口岸和费城走廊。
声明称，内塔尼亚胡为扣押人员交换文件设定了新的条件，阻碍了交换协议的完成。
加沙停火协议谈判于当地时间 8 月 15 日在卡塔尔首都多哈重启，16 日暂停，本周将在埃及首都开罗继续进行。
卡塔尔、埃及、美国、以色列四方代表参加了会谈。
巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员萨米·阿布·祖赫里 17 日在一份声明中表示，拜登所说的加沙停火协议“接近达成”是一种“错觉”。
哈马斯高级成员祖赫里表示，哈马斯面临的不是协议或真正的谈判，而是美国强加的命令。
以色列在谈判中增加了新的条件，而美国最新提出的过渡性提案完全采纳了以色列的立场。
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