2024 年一季度，锂电材料行业的盈利格局将触底并逐步趋向平稳，预示着行业复苏态势的积极变化。
这一转变主要得益于碳酸锂等关键上游原材料价格回调，以及市场竞争加剧促使行业加速调整。
展望未来，锂电材料的发展前景较为乐观。在全球对可持续能源需求持续增长和电动汽车市场迅速扩张的背景下，锂电池需求将持续走高。技术创新和生产效率的提升将成为推动锂电材料行业发展的核心动力。
产业链
中国锂电材料产业链中，上游为原材料，包括矿产资源、碳酸锂、六氟磷酸锂、石墨材料、聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加剂等。中游为锂电材料，包括正极材料、负极材料、隔膜、铝塑膜、铝箔、铜箔等。下游应用于锂电池，可分为动力锂电池、储能锂电池、消费锂电池等。
上游分析
1. 碳酸锂
作为锂电产业链中的关键原材料，碳酸锂近年来产量呈现增长趋势。根据中商产业研究院发布的《2024-2029 全球与中国电池级碳酸锂市场现状及未来发展趋势》报告，2023 年中国碳酸锂产量达 51.79 万吨，同比增长 31.1%，全年产能达 110 万吨。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国碳酸锂产量将达 55.9 万吨。
2. 石墨
我国是全球最大的天然石墨生产国，天然石墨资源主要分布在黑龙江、山东、内蒙古、山西、河南等地。中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国天然和合成石墨行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023 年我国的天然石墨产量约为 91 万吨，同比增长 7.1%。中商产业研究院分析师预测，2024 年天然石墨产量将达 95 万吨。
3. 聚乙烯
我国聚乙烯产能利用率较高，常年维持在 90% 左右。随着我国经济的发展，聚乙烯市场需求增长迅速，产量也随之提高。近年来，中国聚乙烯产能及产量一直保持增长趋势。根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国聚乙烯行业市场分析及发展趋势预测报告》，2023 年我国聚乙烯产量约 2783.45 万吨，同比增长 9.9%。中商产业研究院分析师预测，2024 年将超过 3000 万吨。
4. 聚丙烯
（1）聚丙烯产能
近年来，中国聚丙烯产能一直保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国聚丙烯行业市场预测及投资策略分析报告》显示，2023 年我国聚丙烯产能达到 3976 万吨/年，同比增长 13.7%。中商产业研究院分析师预测，2024 年我国聚丙烯产能将超过 4000 万吨/年。
（2）聚丙烯产量
从产量来看，我国聚丙烯产量呈现平稳上涨趋势。
根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国聚丙烯行业市场预测及投资策略分析报告》，我国 2023 年聚丙烯产量达到 3193.59 万吨，同比增长 7.7%。
中商产业研究院分析师预计，2024 年我国聚丙烯产量将超 3500 万吨。
5. 粘结剂
(1) 粘结剂概况
锂电池粘结剂是锂离子电池生产中至关重要的材料，主要用于将活性物质（正极或负极材料）牢固粘结在集流体（例如铝箔或铜箔）上，并维持其结构稳定，从而保障电池内部电化学反应的高效进行。
(2) 粘结剂产量
近年来，受中国新能源汽车高速发展的影响，动力电池需求不断增长，对锂电粘接剂的需求迅速上升，中国锂电池粘结剂市场规模呈现增长趋势。
中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国锂离子电池粘结剂行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022 年中国锂电池粘结剂产量达到 5.65 万吨，同比增长 17.7%。
中商产业研究院分析师预测，2024 年中国锂电池粘结剂产量将进一步增长至 7.39 万吨。
(3) 粘结剂市场规模
近年来，随着产量增长，中国锂电池粘结剂市场规模也维持增长趋势。
中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国锂离子电池粘结剂行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022 年中国锂电池粘结剂市场规模约为 62.1 亿元，同比增长 17.52%。
中商产业研究院分析师预测，2024 年中国锂电池粘结剂市场规模将持续增长至 78.49 亿元。
6. 上游重点企业
锂电材料产业链上游主要包括钴矿、锂矿、碳酸锂、石墨材料、聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加剂等，涉及广泛领域。
其中，锂矿领域重点企业包括赣锋锂业、天齐锂业、西藏矿业、江特电机等；碳酸锂领域重点企业包括天齐锂业、赣锋锂业、江特电机等；涂覆材料领域重点企业包括壹石通、泰和新材、恩捷股份、星源材质、中材科技等；添加剂领域重点企业包括华盛锂电、天赐材料、江苏国泰、新宙邦、杉杉股份等。
三、中游分析
1. 正极材料
(1) 正极材料出货量
正极材料是电池材料中规模最大、产值最高的环节，对电池的能量密度及安全性能起主导作用。
近年来，受益于新能源汽车的发展，我国锂电池正极材料出货量快速增长。
中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国电池正极材料行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023 年中国正极材料出货量 248 万吨，同比增长 31%。
中商产业研究院分析师预测，2024 年中国正极材料出货量将达到 319 万吨。
**正极材料出货量结构**
2023 年，正极材料出货结构发生变化。磷酸铁锂正极材料出货量达到 165 万吨，市场占比上升至 66.53%，增长约 7 个百分点。三元正极材料出货量下降至 65 万吨，市场占比下滑至 26.21%。锰酸锂和钴酸锂出货量分别为 10 万吨和 8.4 万吨。
磷酸铁锂材料出货量占比上升的主要原因是储能和动力铁锂电池的带动。
**磷酸铁锂正极材料**
受储能系统和动力铁锂电池出货量增长推动，中国磷酸铁锂正极材料出货量快速增长。中商产业研究院报告显示，2023 年磷酸铁锂正极材料市场份额达到 66%，年增长率为 48.65%，出货量达到 165 万吨。
中商产业研究院分析师预测，2024 年中国磷酸铁锂正极材料出货量将增长至 198 万吨。
重点企业包括湖南裕能、德方纳米、万润能源、龙蟠科技、融通高科、友山科技和国轩高科等。其中，湖南裕能连续三年蝉联正极材料出货量第一。
**三元材料**
三元材料具有高能量密度、高电压平台和良好的循环稳定性，广泛应用于电动汽车和便携式电子设备。
2023 年中国三元材料出货量达 65 万吨，同比增长 2%。中商产业研究院分析师预测，2024 年出货量将增至 69 万吨。
**负极材料**
2023 年中国负极材料出货量达 165 万吨，同比增长 21%。其中，人造石墨和天然石墨材料出货量分别为 146 万吨和 18 万吨。
龙头企业包括贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源和中科电气等。近年来，锂电池行业和新能源汽车行业发展迅速，带动了负极材料市场的旺盛需求。
**隔膜**
中国隔膜企业全球供应能力不断增强，隔膜出货量大幅增长。2023 年出货量达 171 亿平米，同比增长 31%。其中，干法隔膜和湿法隔膜出货量分别为 47 亿和平米和 124 亿平米。
中商产业研究院预测，2024年锂电隔膜出货量将进一步攀升至185亿平米。
重点隔膜企业
当前，海外锂电材料企业主要包括日本旭化成和日本东丽等大型企业，而国内企业则有恩捷股份、星源材质、璞泰来等。
电解液
市场规模
近年来，电解液的下游应用不断扩展，包括新能源汽车、电网储能、家庭光储系统等领域，我国电解液市场规模持续增长。
中商产业研究院发布的《2024-2030年中国锂电池电解液市场调查与投资机会前景专题研究报告》显示，2023年中国电解液市场规模达701.5亿元，同比增长0.9%。
中商产业研究院分析师预测，2024年我国电解液市场规模将达到886亿元。
出货量
电解液在锂电池正负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池高电压、高比能性能的关键。
中商产业研究院发布的《2024-2030年中国锂电池电解液市场调查与投资机会前景专题研究报告》显示，2023年中国电解液材料出货量为111万吨，同比增长31.5%。
中商产业研究院分析师预测，2024年我国电解液出货量将达到137万吨。
竞争格局
从竞争格局来看，2023年中国锂电池电解液前十企业中，天赐材料以接近40万吨的出货量位居榜首，国内市场份额为34.7%；比亚迪增速最快，出货量同比增长86.3%，国内市场份额提升至16.7%；新宙邦、瑞泰新材、昆仑新材的市场份额分别为11.6%、7.9%和5.0%。
锂电材料重点企业
目前，中国锂电材料相关上市企业分布分散。
其中广东省位列第一，共有10家企业；浙江省和江苏省分别有8家和6家企业，排名第二和第三。
下游分析
动力锂电池
近年来，国内新能源终端市场快速增长，带动动力锂电池出货量攀升。
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国动力电池行业市场发展及投资策略专题研究报告》显示，2023年中国动力锂电池出货量为630GWh，同比增长31%。
中商产业研究院分析师预测，2024年我国动力锂电池出货量有望突破800GWh。
储能锂电池
在风电、光伏装机量持续增加以及5G基站建设加速的背景下，储能锂电池需求快速增长。
中商产业研究院发布的《2024-2029年全球与中国储能锂电池市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。
中商產業研究院預計，2024 年我國儲能電池出貨量有望達到 257GWh。
資料來源：中商產業研究院整理
數位電池
目前，在全球經濟環境下行的大背景下，基建、鋼鐵、房地產和大型消費等領域增長趨緩，對消費類產品的帶動較弱，進而降低了對鋰電池的需求。
中商產業研究院發布的《2024-2029 年全球及中國 3C 數位電池市場洞察報告》顯示，2023 年我國數位電池出貨量達到 49GWh。
中商產業研究院分析師預計，2024 年我國數位電池出貨量將超過 50GWh。
資料來源：GGII、中商產業研究院整理
更多資料請參閱中商產業研究院發布的《中國鋰電材料產業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、業界研究報告、業界白皮書、業界地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察與推介會、「十五五」規劃等諮詢服務。
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